新能源汽车产业报告_新能源汽车产业报告崔东树

2024-05-06 19:31:59

非常感谢大家对新能源汽车产业报告问题集合的关注和提问。我会以全面和系统的方式回答每个问题，并为大家提供一些实用的建议和思路。

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2.必和必拓助力中汽数据发布《2021节能与新能源汽车发展报告》

3.罗兰贝格报告 | U型反弹后，“后疫情时代”汽车行业将走向何方？

4.凯联产业研究院2021年12月新能源汽车追踪分析月度报告

5.新能源汽车的现状

新能源汽车产业报告_新能源汽车产业报告崔东树

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随着新《规划》的出台，中国新能源汽车产业未来发展有了可供参考的方向指引。从新旧《规划》的不同中也能看出，中国的新能源汽车产业正在从激进走向成熟务实。

文/《汽车人》卢山

11月2日，国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》（以下简称《规划》）。

相比于上一个新能源汽车产业规划已经过去了8年时间。这8年时间，全球新能源汽车的产业趋势、竞争格局都已经发生了很大的变化。

如何抓住发展新机遇，解决发展旧问题，《规划》为中国新能源汽车市场的下一个十五年发展指明了方向。

提高核心技术创新力，推动全价值链发展

在坚持纯电驱动的新能源战略方向下，中国汽车成为全球新能源产销第一大国。但与此同时，核心技术缺少突破、基础设施建设滞后、质量体系不够完善、废旧电池处理需要加强等问题，在快速发展的市场面前也日益凸显出来。

《规划》对未来发展愿景中提到，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

在新《规划》中，对于核心技术创新，以及以动力电池为核心的全价值链发展被放在了重要位置。

在提高技术创新能力方面，《规划》强调深化“三纵三横”研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

与此同时，《规划》也重点提及了建设新兴产业生态的目标。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。

值得关注的是，针对备受关注的废旧动力电池的回收处理问题，《规划》明确提出：“推动动力电池全价值链发展，完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。”

《汽车人》观点：

目前，国内车企在多种动力系统的产品上已经布局广泛，特别是动力电池方面拥有了较强的市场竞争力。但是在关键零部件的供应链体系上，仍然对海外采购有比较严重的依赖。

今年的全球疫情，也让中国的汽车产业意识到了无法控制供应链所带来的巨大风险。下一个十五年，供应链的构建和强大势必将成为中国汽车产业发展的重中之重。

核心技术上的快速突破，更有赖于国家力量的推进，历史上举国之力推动产业发展的成功案例，正是今天中国新能源汽车产业发展的参照。因此，推进兼并重组，打造龙头企业，建立国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发攻关机制，快速突破核心工艺、专用材料、关键零部件、制造装备的短板弱项已经刻不容缓。

随着第一代电动车进入产品生命周期末端，动力电池也即将进入一波淘汰浪潮。招商证券研究报告显示：到2020年底，中国将产生约24万吨的退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。预计到2025年，也就是“十四五”末期，中国动力锂电池退役量将超过73万吨。

动力电池的回收处理和梯次利用需求已经迫在眉睫。一方面，动力电池处理不当将对环境造成持久性的严重污染；另一方面，尽管中国锂资源丰富，但受限于工艺制约，作为动力电池核心原材料的钴和镍仍然需要大量进口。动力电池最高可以实现70%的梯次利用，可以极大缓解依赖进口的卡脖子困境，实现新能源的可持续性发展。

深化开放合作，提升国际竞争力

面对目前的全球新能源竞争态势，《规划》中指出：加强与国际通行经贸规则对接，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，对新能源市场主体一视同仁。

引导企业制定国际化发展战略，不断提高国际竞争能力，加大国际市场开拓力度，推动产业合作由生产制造环节向技术研发、市场营销等全链条延伸。

《汽车人》观点：

特斯拉一家独大、跨国车企跃跃欲试，正在严重挤压自主车企在国内的生存空间。中国汽车能否通过更高水平的开放合作，增强产业竞争优势，在新能源领域实现出口的突破，是未来发展的一个重要部分。

在“十四五”规划中，也对改革开放提出了更高的要求。要求通过构建更加完善的社会主义市场经济体制和更高标准的市场体系，促进更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，增强我国参与国际经济合作和竞争的新优势，实现互利共赢。

历史经验表明，惟有开放才能更好地促进经济发展。中国的新能源汽车产业不能关起门来搞建设，只有坚持“引进来”与“走出去”相结合，通过更大力度、更高水平的开放合作，深度融入全球产业链和价值链体系，才能为中国的汽车产业以及新能源产业注入强劲的可持续发展动力。

不搞“大跃进”，构建协同发展新格局

《规划》表示，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。

相互赋能、协同发展成为各类市场主体发展壮大的内在需求，跨行业、跨领域融合创新和更加开放包容的国际合作成为新能源汽车产业发展的时代特征，极大地增强了产业发展动力，激发了市场活力，推动形成互融共生、合作共赢的产业发展新格局。

《汽车人》观点：

从之前的25%到现在的20%，新能源汽车销量目标的务实化，说明了中国新能源汽车产业在政策层面正在走向成熟稳健。

目前，新能源汽车市场的发展受制于多重因素的影响。一方面，是产品技术本身的发展更新；另一方面，是基础配套设施普及完善。此外，也包括整个供应链的健康状态，都对这个产业产生着巨大影响。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

必和必拓助力中汽数据发布《2021节能与新能源汽车发展报告》

全球新能源汽车市场的现状与未来趋势

1、2022年全球电动汽车销量打破纪录

2022年电动车销量超过1000万辆，呈指数级增长。2023年第一季度全球新能源电动汽车销量达230万辆，比去年同期增长约25%。预计2023年全球销量同比增长35%，达到1400万辆，占汽车市场整体份额将增至18%。绝大多数电动汽车销售集中在中国、欧洲和美国三大市场。其中，中国是领跑者，去年全球60%的电动汽车销售发生在中国，全球已售出的电动汽车一半以上在中国。此外，去年欧洲、美国电动汽车销售量分别增长15%和55%，印度、印度尼西亚电动汽车销售量增加两倍以上，泰国销量翻倍。主要经济体的政策方案将进一步提高电动汽车的市场份额。

2、具有里程碑意义的电动汽车政策正在推动电动汽车助力气候目标

全球主要经济体的政策将在2030年把电动汽车的市场份额提高到50%。电动汽车的蓬勃发展将推动全球道路运输的石油需求在2025年前后达到峰值，并排放约7亿吨二氧化碳。预计到2050年，电池制造业将满足电动汽车的净零排放需求。

3、随着竞争的加剧，更多实惠车型进入市场

2022年，全球电动汽车支出超过了4250亿美元，比2021年增长50%；初创公司用于研发电动汽车和电池技术的风险投资总额达到了近21亿美元，比2021年增长30%；电池和关键矿物相关的投资也在增加。2022年，可供选择的电动汽车种类达到500种，是2018年的2倍多。越来越多的新进入者正在提供更实惠的车型，供消费者选择的电动汽车种类日益增加。但目前全球可选择的电动汽车车型数量仍然远低于市场上可选择的内燃机汽车种类。

4、随着电动汽车的飞速发展，更多车型的电气化已成为焦点

道路运输的电气化不仅局限于汽车，两轮车/三轮车也是最重要的电气化市场。商用车的电气化程度也在增加，2022年全球电动轻型商用车的销量增长了90%，达到31万辆左右。中国除了电动汽车，在电动两轮/三轮车、电动公交车、电动卡车等方面的市场份额也处于全球领先地位。中国超过三分之一的两轮/三轮车是电动车，电动公交车和电动卡车保有量在全球的占比均超过了95%。

5、电动汽车和电池在决策中占重要地位

电动汽车市场趋势正在对电池生产和供应链产生积极的连锁反应。全球已宣布的电池项目足以满足到2030年的电动汽车需求。不过电池和材料市场仍高度集中，2022年中国电池及材料出口占全球份额35%以上。

罗兰贝格报告 | U型反弹后，“后疫情时代”汽车行业将走向何方？

在必和必拓的全力支持下，中汽数据有限公司（中汽数据）于今日在天津召开的行业论坛上发布了《2021节能与新能源汽车发展报告》。中汽数据是中国汽车技术研究中心有限公司（CATARC）旗下子公司。今年三月，必和必拓与中汽数据签订了为期两年的合作协议，助力中国交通运输行业电气化前景的相关研究。

本年度的发展报告旨在助推中国汽车行业的可持续发展和低碳转型。报告共包含六个章节、十三个专题，围绕行业环境、能源消耗、产品开发、技术应用、动力电池技术、关键材料以及汽车行业的远景展望等多个维度，深度解析了中国节能与新能源汽车的发展状况。

必和必拓首席商务官潘文怡（Vandita Pant）表示：“必和必拓致力于为中国新能源汽车和电池产业链提供负责任的、安全可靠的资源保障。能与中国汽车技术研究中心旗下中汽数据有限公司合作开展这项重要工作，共同为行业做出切实贡献，必和必拓深感自豪。我们的合作是全产业链上下游通力合作为行业带来有益影响，携手应对环境挑战的生动案例。”

潘文怡进一步表示道：“以年度报告为载体，以今天的论坛为平台，与行业伙伴、政府机构以及公众广泛分享研究成果，是把中汽数据的研究工作与行业实践相结合，为电动汽车产业生态圈建设做出积极贡献的关键步骤。希望这些努力可以推动大家携手合作共同实现我们的气候目标。”

中国汽车技术研究中心副总经理吴志新教授在论坛上表示：“发展节能与新能源汽车既是确保我国能源安全的战略方向，又是实现双碳目标的战略途径，同时也是是我国汽车产业做强的必由之路。为了更好地支撑我国汽车产业节能低碳发展与电动化转型，中汽中心自2014年开始编制和发布《节能与新能源汽车发展报告》，旨在为主管部门出台汽车产业政策提供参考，为企业制定相关战略提供支撑。此外，中汽中心今年在工信部委托下，开展‘面向碳中和目标的汽车产业实施路线图研究’，从政策、标准、市场、技术、产业等多角度，全面剖析汽车产业的低碳转型之路。今天发布的《节能与新能源汽车发展报告2021》，也包含我们部分研究成果。”

中国的新能源汽车行业发展迅猛，一个体量庞大的新能源汽车市场蕴藏着巨大商机。目前，中国是全球最大的新能源汽车市场，世界领先的电池生产商云集于此。按照目前的发展趋势，保障动力电池生产所需的镍等原材料的可靠以及可持续供应将至关重要。

目前，必和必拓约85%的镍金属用于全球电动汽车电池材料的制造，而在2017年，这个比例仅为约21%，再前几年还不到5%。作为一家注重社会责任的资源企业，和坚实可靠且值得信赖的大宗商品供应商，必和必拓将继续积极推动中国电动汽车产业生态圈的建设，为中国实现宏伟的气候目标做出贡献。

凯联产业研究院2021年12月新能源汽车追踪分析月度报告

疫情或将导致2020年中国汽车市场出现8%-10%的负增长，但迅速反弹下，长期仍向好。

文丨彭苏平

对于汽车行业而言，2020是不平凡的一年。

这一年，在新冠疫情和宏观经济形势等复杂外部条件下，全球汽车市场及汽车产业均受到了不小的冲击和挑战。但与此同时，新兴技术加速应用，汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化新四化（M.A.D.E.）的趋势也愈发显著，行业迎来了前所未有的机遇。

11月21日，在由21世纪经济报道主办的2020中国汽车新创峰会上，国际知名管理咨询公司罗兰贝格与21世纪经济报道联合发布了《2020中国智能电动汽车发展报告》（下称“报告”），对今年的汽车市场进行了总结，并对未来的汽车产业发展进行了展望。

罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁郑赟在解读报告时指出，疫情或将导致2020年中国汽车市场出现8%-10%的负增长，但迅速反弹下，长期仍向好，而在疫情和宏观经济形势的影响下，全球汽车产业技术将面临更加复杂的发展态势。

整体而言，全球汽车市场均处于不断颠覆的过程中，而中国将保持世界汽车颠覆创新领头羊的地位。展望未来，软件定义汽车下智能网联汽车将加速发展，带来产业链价值的重新分配；电动化进程也将从量变跨越到质变，罗兰贝格预计到2025年，中国新能源新车销量将达到570万辆，并开始步入成熟发展阶段。

“后疫情时代”汽车行业新动态

在个人收入水平不断提高、产品供应逐渐丰富以及汽车行业鼓励政策的推动下，中国新车销售一直处于快速增长时期。不过，自2018年以来，受宏观经济增长放缓、需求透支和新冠疫情的影响，总体市场进入了结构性调整的不稳定过渡期。

罗兰贝格报告指出，中国汽车市场的发展正在迈入“新常态”，尽管在新冠疫情爆发之后，汽车销量预计短期内将呈现“U型”态势，但长期依然将稳定增长。

报告预计，2020年中国汽车销量将下降8%-10%左右，但2021年市场有望反弹10%-12%，而从2022-2025年的中长期来看，中国汽车销量有望实现最高4%的复合年均增长率。

“如果说未来GDP的增长速度是定在4%、5%、6%这三个场景，相对应地，我们认为中国汽车销量的增幅会是2%、3%、4%。”郑赟表示。

在汽车销售之外，“后疫情时代”汽车产业技术的发展也将进入“新常态”。罗兰贝格指出，新冠疫情危机后，全球技术呈现研发支出减弱的趋势，各个地区的产业技术投资强度都有所减弱。

不过，风险与机遇并存，同时出现再分配的迹象，某些特定产业也有望从新冠危机中受益，技术迭代变快，落地应用提速。

而在“后疫情时代”，不同的宏观经济和自由贸易形势都将影响汽车行业的形势：贸易自由度变化趋势，国内大循环为主、国内国际双循环趋势下，部分产业领域逐步脱离全球化发展，或影响全球创新的规模、效率、速度和成本。

报告指出，未来几年时间内，全球化与贸易自由度仍将存在高度不确定性，也将导致全球贸易与技术竞争存在高度不确定性，企业需要做好准备，尤其是在商业模式、企业战略和运营设置方面。

软件定义汽车加速智能网联发展

展望未来，汽车产业仍处于不断的颠覆与变革之中，尤其是中国。由于在用户偏好、政策、基础设施与技术投入上始终处于全球变革的先锋，罗兰贝格认为中国将继续保持世界汽车颠覆创新领头羊的地位。

在“软件定义汽车”之下，车企与供应商将迎来下一阶段的转型：开始向软件驱动——从设计开发到组织运作，企业将进行全面转型，以应对集成复杂度的提升和技术创新。

车企进行向软件驱动转型的必要性在于，当下软件驱动的创新领域已经涵盖了汽车互联功能、自动驾驶、动力总成电气化等各个方面，然而企业现有的管理体系、组织架构和业务流程仍围绕硬件而设计，当下，端到端的软件架构管理方式仍不清晰。

报告指出，向软件驱动全面转型意味着，车企和供应商需要制定清晰的IP与make-or-buy策略，调整组织运作方式（尤其是电子电气架构和软件架构的职能职责）、重新定义软件开发和迭代过程，并持续更新与升级软件功能特性。

在整车设计方式和商业模式上，车企也将进行创新，由电子电气架构引领全新的整车架构与集成，主机厂未来将打造支持服务生态的软件平台。

自动驾驶是颠覆“风暴”的中心

业内的已有共识是，汽车行业将面临“新四化”的颠覆性趋势，聚焦智能汽车，产业链价值的转移也相伴而生。

而在“新四化”浪潮中，自动驾驶将是颠覆“风暴”的中心。“如果说未来有某一个趋势会在一定程度上完全颠覆现有的价值分配，我们认为一定是自动驾驶。”郑赟表示。

罗兰贝格预计，2030年自动驾驶车端系统的市场规模将达5000亿元。其中，芯片、传感器和软件算法是主要贡献者，市场规模分别预计可达1480亿元、1308亿元、917亿元。

报告指出，随着自动驾驶的发展，汽车的核心部件价值将从通讯和传统低性能传感器转向计算平台、算法和传感器。其中，芯片将受益于算力要求的指数级爆发，自身规模将持续增长，而在自动驾驶技术从L2向L3的发展阶段，算法将迎来核心突破期，L4-?L5阶段算法则将逐步固化，至于传感器，L3以下以数量和性能提升为主，L3开始引入量产激光雷达，促使市场规模快速增长。

自动驾驶潜力巨大，商业化路线也逐渐清晰，不过郑赟同时指出，当前阶段自动驾驶仍面临技术水平等瓶颈，在相当长的一段时间之内，主要还将以场景化自动驾驶的状态出现。“从商业模式、技术水平、基础建设以及相应的政策支撑等等，这些不同的维度上还需要齐头并进。”郑赟表示。?

新能源汽车发展与充换电体系建立

新能源汽车是未来汽车产业的确定性发展方向。在数年的推进之下，罗兰贝格报告预计，到2025年，中国新能源汽车销量将达到570万辆，乘用车和商用车渗透率分别达21%和14%。

报告认为，2018-2025年仍将是向新能源汽车的过渡阶段，市场总体仍由政策驱动，但政策的重点有所转移（逐步撤销补贴的同时，在供应侧提出了更多要求），而随着电池技术成熟，总体拥车成本更低，中国市场新能源汽车产品的供给也逐渐丰富，新能源汽车将迎来发展的转折点——

2025年后，新能源汽车将进入成熟发展阶段，消费者会推动接下来的增长。报告预计，2030年新能源汽车销量将达1190万辆，乘用车和商用车的渗透率将分别达40%和20%。

新能源汽车的发展离不开充换电体系的建设，在最新的新能源汽车产业规划中，充换电基础设施建设也被作为推动新能源汽车未来高质量发展的核心动力之一。

罗兰贝格报告预计，中国充电桩市场在未来五年内将快速增长，2025年保有量有望达到761万台（复合年均增长率33%），私桩市场份额、直流充电方式和区域覆盖度将不断增加。

郑赟表示，从2014年开始，充换电行业经历了初步的蓬勃发展和整合期，现在开始进入质量驱动期，支持性国家政策、新能源汽车保有量增长和充电桩技术改进成为市场的三大驱动因素，而在这些因素驱动下，新进入者也将迎来机遇。

在充电行业产业链中，罗兰贝格报告认为，价值重点正在向下游转移，平台作为新兴趋势，正在进入快速发展期，尽管依然存在盈利性与各方利益分配的问题；而上游的充电桩生产行业目前玩家数量众多，未来将进一步整合，行业领先企业正在寻找差异化优势定位，大功率技术将成为重要技术方向。

对于今年被政策认可的换电行业，报告认为目前仍处于发展初期，近期受政策鼓励将迎来发展提速，在车辆类型、玩家类型、商业模式等方面实现变革，中短期将成为重要的能量补充方式。

如何挖掘全新价值高地？

“后疫情时代”的汽车时代更是充满了机遇与挑战，罗兰贝格报告建议行业从业者及政策制定者积极面对未来，挖掘全新价值高地，推进企业转型，实现强链补链。

面对存量博弈的行业未来，报告指出，当前以规模效应取胜的业务模式未来将不再有效，行业玩家需要寻找新的商业模式以获得新的增长动能。

同时，智能网联与电气化产品的创新和商业模式的演进，将带来零部件价值构成的巨大转变，主机厂与供应商需为新技术和新商业模式投入更多资源。在“新四化”趋势下，企业管理与业务能力将被重塑，尤其对软件工程领域的需求将越来越迫切。

可以想见的是，随着价值的转移和再分配，传统玩家和新进入者都需凭借各自独特优势实现转型，行业全新竞争格局正在形成，而面对亟待补强的产业链，各主机厂和供应商的角色也将重新定位。

从顶层设计的角度，在避免出现价值链短板的大前提下，应重点推进强链补链，以现有优势价值链能力为核心牵引，实现综合能力塑造与短板补齐。

报告指出，顶层助力是强链补链的重要出发点与动能来源，国家与地方政府需以终为始，从产业发展目标与终局出发，提升重视度，制定详尽的产业发展规划与路线图，形成高阶指引。

在具体规划中，头部牵引将作为产业进步的主要途径。已在特定产业链环节形成技术和规模优势的头部玩家或新兴势力，应以局部带动整体，以强链带动弱链，充分发挥行业带头人作用。

积极应用则是实现商业化的关键环节。报告提出，对于已取得一定成果、可实现初步商业化的传统弱链环节，应积极引导相关产品的商业化应用，对产品与技术进行持续优化改进，促成良性的正循环，不断提升竞争力。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

新能源汽车的现状

目录1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况1.1 乘用车销量终止三年连跌，新能源渗透率达14.84%1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定2、2021年新能源乘用车市场中厂商及车型表现2.1 <a href="/sgmw-1010/6178?tag=article-web" title="宏光MINIEV" target="_blank">宏光MINIEV(参数|)、<a href="/tesla-2068/6393?tag=article-web" title="Model Y" target="_blank">Model Y(参数|)和<a href="/byd-2007/6032?tag=article-web" title="秦" target="_blank">秦(参数|)PLUS新能源车型前三2.3 不同价格区间的车型竞争程度差异较大2.4 2021年销量TOP30车型的增速和价格分布3、自主品牌新能源汽车业务3.1 造车新势力3.2 三大民营车企3.3 六大国有汽车集团

研究背景

随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车的单月销售渗透率突破20%，乘用车的电动化趋势正在逐渐明朗。

凯联产业研究院为及时、快速、有效的追踪乘用车电动化的节奏，并理解车企在车型、价格、功能上的布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据的基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）的数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

本次将结合2021年12月和2021全年新能源乘用车市场表现数据做观察和总结。

1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况

1.1 乘用车年度销量终止三年连跌，新能源年度渗透率达14.84%

2021全年国内乘用车零售量总量为2014.6万辆，较2020年的1928.8万辆增长4.3%，结束了自2018年以来的三连跌。其中新能源乘用车全年零售量为298.9万辆，较2020年的110.9万辆增长169.1%。新能源乘用车的年度渗透率进一步提升到了14.84%，较2020年提升了9个百分点。

截止2021年底，我国乘用车保有量为2.97亿辆，新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.64%，与上年相比增长59.25%。

1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化

2021年全年的乘用车月度零售数据在1-5月份为正增长，6-11月份出现了明显的同比负增长，其中最大的单月同比降幅-17.3%出现在9月份。12月单月销量为210.5万辆，同比降幅收窄至-8%。燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速分化是2021年重要的现象。

分燃油车和新能源车的细项来看，乘用车销量的疲软主要来源于2021年4月份以后的燃油乘用车销量与历史相比持续下降，同比增速始终维持在-15%以上，最大同比降幅出现在9月，达-30.7%。而新能源乘用车的同比增幅全年维持在100%以上，为全年乘用车销量的同比正增长做主要贡献。

1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高，达22.6%

近19个月新能源乘用车的渗透率逐渐走高，自2020年6月份单月渗透突破5%，2021年3月单月渗透率突破10%，9月突破20%以来，月度渗透率持续向更高水平增长。

1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定在8比2

12月纯电动乘用车零售量为39.2万辆，插电混动乘用车零售量为8.3万辆，从近12个月的对比表现来看，纯电动占新能源乘用车市场80%，插电混动占20%的市场格局较为稳定。

2、新能源乘用车市场表现

2.1 <a href="/oula1/5698?tag=article-web" title="黑猫" target="_blank">黑猫(参数|)、奔腾<a href="/besturn-2047/6477?tag=article-web" title="NAT" target="_blank">NAT(参数|)的增速表现较为亮眼。

2.3 不同价格区间的车型竞争激烈程度差异较大，15-20万区间竞争最为明显对新能源乘用车销量分价格区间来看，20-30万区间的销售整体落后于10万以下、10-20万以及30万以上的区间。

5万元以下区间几乎是宏光MINIEV的天下；5-10万区间的前三名比较均衡，小蚂蚁、奔奔E-Star、欧拉黑猫销量均在6万辆以上；10-15万价格区间内秦PLUS新能源销量优势较为明显，同时第三位也是比亚迪旗下的<a class="hidden" href="/yuanev/" title="元新能源" data-keyType=

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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